Capital personal va atribui o categorie tranzacției pentru dvs., dar este o idee bună să verificați categoria atribuită pentru a vă asigura că se aliniază cu preferințele dvs. De asemenea, ar trebui să verificați tranzacțiile din categoria „ alte cheltuieli” pentru a vedea dacă există o clasificare mai specifică.
Capitalul personal Își amintește categoriile?
Capital personal urmăriază fluxul de numerar prin toate sursele dvs. de bani. Dacă aveți cinci conturi bancare diferite, Personal Capital va consolida fiecare tranzacție, le va clasifica și va agrega fiecare mișcare de bani pe care o faceți împreună pe o singură pagină.
Pot adăuga categorii în capitalul personal?
Capital personal permite utilizatori să creeze categorii personalizate pentru tranzacții din aplicație. Urmați instrucțiunile specifice aplicației pentru a crea categorii personalizate pentru tranzacțiile din contul dvs.
Cum gestionați categoriile din capitalul personal?
Cum editez categoria unei tranzacții?
- Conectați-vă la Personal Capital printr-un browser web de pe computerul dvs. (home.personalcapital.com)
- Accesați panoul Conturile mele.
- Faceți clic pe contul în cauză.
- Selectați tranzacția în cauză.
- Schimbați categoria selectând din meniul drop-down furnizat.
Cum pot urmări cheltuielile cu capitalul personal?
- Pasul 1: Creați un cont nou cu capital personal. …
- Pasul 2: Conectați și sincronizați conturile. …
- Pasul 3: Vedeți fluxul de numerar actual și valoarea netă. …
- Pasul 4: Configurați un buget lunar. …
- Pasul 5: Examinați-vă investițiile. …
- Pasul 6: Consultați Planificatorul de pensionare. …
- Pasul 7: Vedeți recomandările și luați măsuri.
